Formulier met je CRM verbinden en gebruiken als trigger

Leer hoe je een formulier op je platform kunt inrichten, deze kunt verbinden met je CRM-systeem en vervolgens een geautomatiseerde flow kunt starten voor iedereen die het formulier invult. Door een tag toe te kennen aan gebruikers na het invullen van een formulier, kun je specifieke en gerichte marketingacties in gang zetten.

Gebruik formulierinzendingen om krachtige automatiseringen te starten #

Stap 1: Een nieuw formulier aanmaken #

Voordat je een automatisering kunt starten, heb je een formulier nodig dat gebruikers kunnen invullen.

1. Ga naar je Admin Dashboard.
2. Navigeer in het menu naar Formulieren.
3. Klik op Nieuw formulier aanmaken en kies voor een leeg formulier.
4. Voeg de gewenste velden toe vanuit de rechterkolom. Voor een eenvoudig contactformulier kun je bijvoorbeeld Voornaam, Achternaam en E-mailadres toevoegen.
5. Geef je formulier een duidelijke naam (bijv. “Aanmelding Nieuwsbrief”).
6. Klik op Opslaan.

Stap 2: Het formulier verbinden met je CRM #

Nu het formulier is aangemaakt, moet je de gegevens die worden ingevuld, koppelen aan je CRM.

1. Open het formulier dat je zojuist hebt gemaakt en ga naar het tabblad Instellingen en integraties.
2. Klik in de linkerkolom op Integratie configureren en kies voor Nieuwe integratie opzetten.
3. Selecteer de integratie met je CRM.
4. Configureer de integratie:
   • Lijst kiezen: Selecteer de CRM-lijst waaraan je de contacten wilt toevoegen (bijv. “Leads”).
   • Velden mappen: Koppel de velden uit je formulier aan de corresponderende velden in je CRM. Zorg ervoor dat E-mailadres gekoppeld is aan E-mail, Voornaam aan Voornaam, etc.
   • Tag toewijzen: Voeg een specifieke tag toe die wordt gekoppeld aan iedereen die dit formulier invult, bijvoorbeeld signups of nieuwsbrief-aanmelding. Deze tag is cruciaal voor de volgende stap.
   • Extra opties: Je kunt instellen dat contacten worden overgeslagen als ze al bestaan en of er een double opt-in e-mail verstuurd moet worden.
5. Klik op Feed opslaan om de integratie te voltooien.

Stap 3: Een automatisering aanmaken en starten #

Met de tag die je in de vorige stap hebt ingesteld, kun je nu een automatisering starten.

1. Ga in het hoofdmenu naar CRM en e-mails en kies voor Automatiseringen.
2. Klik op Nieuwe automatisering aanmaken.
3. Kies de trigger: Selecteer Tag toegepast. Dit is nauwkeuriger dan “Lijst toegepast”, omdat je hiermee een automatisering kunt starten die specifiek voor dit ene formulier geldt. Klik op Continue.
4. Stel de trigger in:
   • Geef de automatisering een herkenbare naam (bijv. “Follow-up na aanmelding nieuwsbrief”).
   • Selecteer de tag die je aan het formulier hebt gekoppeld (bijv. signups).
   • Configureer of de automatisering meerdere keren voor dezelfde persoon mag starten. Meestal wil je dit uitschakelen.
5. Klik op Save settings.

Stap 4: De stappen van je automatisering bepalen #

Nu de trigger is ingesteld, kun je de acties definiëren die moeten plaatsvinden nadat iemand het formulier heeft ingevuld.

1. Klik op het plus-icoon om je eerste actie toe te voegen.
2. Stuur een welkomstmail: Kies voor E-mail sturen. Je kunt hier een bedankmail opstellen voor de inschrijving.
3. Voeg een wachttijd toe: Gebruik de actie Wachten om een vertraging in te bouwen, bijvoorbeeld “wacht 1 dag”.
4. Start een e-mailreeks: Na de wachttijd kun je een vervolgmail of een complete e-mailreeks versturen om de nieuwe lead verder kennis te laten maken met je product of dienst.
5. Sluit de automatisering af: Voeg als laatste stap Deze automatisering beëindigen toe om de flow netjes af te ronden.

Belangrijk: Test je automatisering altijd grondig door het formulier zelf in te vullen met een test-e-mailadres. Zo weet je zeker dat de gebruiker de juiste ervaring krijgt.